Общая тенденция экспорта СПГ из Западной Африки — значительное снижение за последние шесть лет — на 7,70 млн тонн (-28%) до 19,97 млн тонн в 2023 году по сравнению с 27,67 млн тонн в 2018 году. Наиболее значительное снижение произошло в 2021 году, когда экспорт из проектов СПГ в Нигерии и Анголе сократился на 4,27 млн тонн (-16%), в основном из-за возникновения проблем с добычей природного газа в Нигерии. Последствия стали заметны в октябре 2022 года.
Экспорт сжиженного природного газа из Африки с января 2018 года по май 2024 года зависел от большого количества различных факторов. Необходимо отметить, что экспорт из Западной Африки по-прежнему связан с тенденцией к снижению из-за месторождений, разработка которых находится на финальных стадиях. Между тем, Северная Африка сохраняет в целом привычный объем экспорта. Развитие энергетической ресурсной базы – один из главных движущих факторов формирования стабильных объемов СПГ для экспорта из Северной Африки. Рост экспорта СПГ подчеркивает растущую важность технологии для разработки новых морских газовых месторождений. Однако до сих пор этого недостаточно и требует расширения мощностей в масштабах, которые в настоящее время есть только для проектов в Восточной Африке.
Примечательно, что за первые пять месяцев этого года был зафиксирован небольшой рост экспорта на 0,21 млн тонн (+3%) до 8,60 млн тонн с заводов в Западной Африке. Несмотря на продолжающиеся проблемы сырьём в Нигерии, Нигерийская национальная нефтяная корпорация продолжает производить и экспортировать СПГ.
Она несет основную ответственность за увеличение экспорта СПГ за последний пятимесячный период. К сожалению, этого на данный недостаточно, чтобы обратить вспять продолжительное снижение производства СПГ в Западной Африке.
Развитие экспорта СПГ из Африки в последние 6 лет
Начало экспорта СПГ из Африки с помощью получение СПГ на шельфе в Камеру в июне 2018 года положило начало увеличению производства СПГ. Однако это было реализовано в слишком малых масштабах и не позволило существенно повлиять на серьёзное увеличение производства СПГ на континенте. Ситуация изменилась в ноябре 2022 года, когда в Мозамбике была введена в эксплуатацию был введён плавучий завод Coral Sul FLNG. Экспорт СПГ увеличился до 0,40 млн тонн в месяц.
Экспорт превысил отметку в 0,50 млн тонн в месяц в феврале 2024 года, когда на рынке СПГ появилась новая «звезда» — Демократическая Республика Конго. В феврале 2024 года был запущен среднетоннажный завод Tango FLNG. В планах в 2025 году запустить завод мощность 3,25 млрд кубических метров. В дополнение к существующим морским мощностям в Камеруне, Мозамбике и Конго (Республика), Сенегал и Мавритания планируют открыть первое производство СПГ в рамках совместного проекта «The Grand Tortue Ahmeyim» в четвертом квартале 2024 года. Однако в текущих условиях данных проектов все равно вряд ли будет достаточно для изменения существующего тренда. Чтобы это произошло, Африке потребуется более существенное увеличение мощностей.
Экспорт из Северной Африки
Поскольку поставки СПГ в Западной Африке имеют длительную тенденцию к снижению, потоки с заводов СПГ в Северной Африке сыграли важную роль в незначительном снижении спада. В целом это произошло благодаря резкому росту экспорта из Алжира в 2021 году до 8,16 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом в 4,64 млн тонн в 2020 году. Это связано с тем поскольку крупнейшая алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach смог вновь ввести мощности после открытия завода Skikda LNG. Хотя экспорт был ниже в 2022 и 2023 годах, он снизился только до 7,21 млн тонн в 2022 году, а затем снова вырос до 7,62 млн тонн в 2023 году. Дополнительные объемы, поступающие из Алжира, не только помогли смягчить общее снижение в Африке, но и компенсировали Египетский «кризис».
Прогнозы и потенциал для экспорта СПГ из Африки
Прогноз S&P Commodities Insights, опубликованный в феврале 2024 года на основе данных за сентябрь 2023 года, подчеркивает потенциал роста экспортных мощностей СПГ в Африке. Согласно прогнозу, большая часть этого потенциала находится в Мозамбике. Это в конечном счёте может привести к тому, что страна станет крупнейшим экспортером СПГ в Африке.
В то же время ожидается, что в Танзании будут введены новые мощности по производству СПГ. В марте 2023 года страна завершила переговоры с Equinor и Shell о строительстве первого в стране СПГ-завода. Стоимость проекта оценивается в 30 млрд долларов, а проектная мощность должна составить 7,5 млн тонн СПГ в год.
