Серьезные изменения в законодательстве, продолжающаяся разработка морских газовых месторождений, давление на Россию на мировой арене повышают вероятность превращения Турции в газовый хаб.
Турция в контексте мирового энергетического рынка
Турция покупает газ у всех поставщиков в стремлении стать газовым хабом. На фоне давления на российские энергоносители она считает себя важной точкой для транзита газа на мировой рынок. Однако зависимость Турции от иностранных энергоносителей не только увеличила дефицит финансовых средств в государственном бюджете, но и сделала страну уязвимой от внешних условий, в том числе колебаний мировых цен на энергоносители.
Внутри страны были предприняты усилия по поддержке местного производства энергии за счет разработки ресурсов природного газа в Черном море. На международном уровне Турция укрепила связи с различными странами-экспортёрами, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение.
Тем не менее, общий объем импорта сжиженного природного газа в Турцию в 1 квартале 2024 года резко упал на 1,33 млн тонн (уменьшение на 25%) до 3,93 млн тонн с 5,03 млн тонн в 1 квартале 2023 года. Это снижение последовало за сильным сезонным ростом спроса в 2022 и 2023 годах (рисунок 1).
Между тем, импорт трубопроводного газа в Турцию имеет тенденцию к снижению с 2020 года и составляет 5,35 млрд кубических метров в первом квартале 2024 года. Примечательно, что импорт газа из России – как по трубопроводу, так и по СПГ – нарушил эту тенденцию и продолжает расти.
Основным фактором сокращению потребления газа является снижение спроса на энергоноситель в Турции. По данным Союза дистрибьюторов природного газа Турции (GAZBIR), в 2023 году потребление природного газа в Турции сократилось на 3,20 млрд куб. м (-6%) до 50,39 млрд кубических метров с 53,59 млрд кубических метров в 2022 году.
Суммарная доля потребления природного газа секторах с наибольшим потреблением (жилищный и промышленный) составила в 2023 году 87%. Соответственно, суммарная доля в 2023 году осталась на уровне среднего показателя за предыдущие пять лет (2019-2023 годы). Примечательно, что, несмотря на отсутствие общего роста, продолжается увеличение использования газа в качестве основного источника энергии в жилых частных секторах.
В 2023 году появилось около 1,1 миллиона новых единиц, использующих природный газ. Это важно, поскольку расширение потребления газа в частном жилом секторе, вероятно, повысит важность природного газа как с экономической, так и с политической точки зрения.
Месторождение Сакарья – объект энергетической независимости Турции
Значительная часть турецкого видения средиземноморского газового хаба будет опираться на месторождение Сакарья, разработка которого ведется в два этапа. Первый этап начался в апреле 2023 года и дальнейшем предполагает бурение десяти скважин с добычей 3,5 млрд кубометров газа в года. Второй этап, который запланирован на период после 2027 года, позволит увеличить годовую добычу до 14 миллиардов кубических метров за счет добавления 30 новых скважин, подключенных к подводной системе добычи. Этот этап также будет включать установку более крупного трубопровода и модернизацию береговых объектов.
Правительство Турции ожидает, что Сакарья в конечном итоге удовлетворит около 30% потребности страны в природном газе и, таким образом, значительно уменьшит текущую зависимость страны от импорта газа. Однако сроки эксплуатации газовых запасов Сакарьи остаются предварительными, в то время как любой будущий рост спроса может опережать рост добычи.
Поиск новых выгодных контрактов
На фоне незначительного роста национального спроса на газ в настоящее время наряду с бюджетным дефицитом Турция рассматривает возможность экспорта СПГ в Европу и ищет возможность импортировать природный газ из России и Азербайджана на европейский рынок. Несколько дней назад Европейский Союз предложил Турции заменить российский газ азербайджанским, однако Анкара пока не в восторге от этой идеи, поскольку страна хочет получить долгосрочные контракты, которые в дальнейшем может инвестировать в свою инфраструктуру.
Турция уже несколько лет пытается добиться более выгодных условий от своих долгосрочных поставщиков трубопроводного газа и СПГ. В 2020 году нынешний министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар выступал за реструктуризацию внутреннего рынка природного газа страны путем проведения некоторой либерализации рынка. Он считал, что стране давно необходимы «гибкость и конкурентоспособность». Байрактар подчёркивал, что все новые контракты будут сравнительно краткосрочными. Управление по регулированию энергетического рынка Турции стремилось осуществить фундаментальные изменения в газовой экономике Турции с 2001 года, чтобы повысить безопасность энергоснабжения и усилить конкуренцию (рисунок 2). Тогда было предложен закон о рынке природного газа. Более того, усилия Турции по диверсификации поставок природного газа в прошлом ограничивались её инфраструктурными сетями.
Большая часть природного газа Турции поступает из России, чему способствуют два крупных трубопровода: «Голубой поток», действующий с 2003 года, и «Турецкий поток», запущенный в 2020 году. Кроме того, Турция связана с Азербайджаном через трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (с 2001 года) и Ираном, но их совокупная мощность составляет менее половины общей мощности российских трубопроводов. Торговля природным газом по этим трубопроводам регулируется долгосрочными контрактами, которые сложно изменить в краткосрочной перспективе.
Из-за ограниченной гибкости существующей инфраструктуры предыдущая стратегия Турции по диверсификации импорта природного газа была сосредоточена на развитии мощностей по переработке, хранению и распределению трубопроводного газа и СПГ. Последнее приобреталось по долгосрочным договорам поставки, но с 2021 года возник более гибкий рынок для краткосрочных сделок. В этой меняющейся ситуации импорт СПГ на спотовый рынок составил 18 процентов от общего объема импорта Турции в 2022 году.
Для того, чтобы Турция могла играть более активную роль в международной торговле СПГ, кроме как в качестве промежуточного пункта назначения, она должна стремиться заключить газовые контракты, которые предоставляют свободу реэкспортировать избыточные объемы. Предположительно, изменения в контрактной политике Турции по СПГ, объявленные Байрактаром, подразумевают положений о «конечной точке поставки», ранее встречавшихся в некоторых долгосрочных контрактах. Однако, поскольку в ближайшем будущем истекает срок действия крупных газовых контрактов, в том числе по трубопроводу «Голубой поток» и иранского контракта, вопрос о правах на реэкспорт газа из этих каналов также требует рассмотрения.
Газовый рынок для Турции
Наиболее прибыльным газовым рынком Турции является Европейский союз, и поэтому будущее Турции как хаба СПГ, вероятно, будет зависеть от спроса в Европе. Как мы сообщали ранее, Турция уже стремилась закрепиться на европейском рынке СПГ посредством проекта Saros. С момента открытия месторождения Сакарья идея строительства завода по сжижению газа в Турции для производства СПГ из объемов, как произведенных внутри страны, так из избыточных поставок по трубопроводу, получила некоторую поддержку.
