Природный газ — один из важнейших энергоносителей современности. Он также менее экологически безопасен, чем нефть и уголь. Однако существенным недостатком природного газа является способ его транспортировки. Газ должен транспортироваться по трубопроводам. Поскольку строить трубопроводы через океаны сопряжено с большими сложностями, это делает закрывает возможность экспорта. Оптимальным вариантом является превращение природного газа в жидкость под давлением, а также его дальнейшая транспортировка с помощью специализированных судов. Сегодня ведущие энергетические компании вкладывают миллиарды долларов в строительство предприятий по сжижению газа.
Обзор рынка СПГ
Мировая торговля СПГ достигла 404 млн тонн в 2023 году, по данным лидера отрасли — компании Shell. Это на 7 млн тонн (или на 1,8%) больше, чем в 2022 году. Мировой рынок СПГ стабилизировался в 2023 году после к резкого роста цен в 2022 году.
Shell ожидает, что мировой спрос на СПГ вырастет более чем на 50% к 2040 году. Этот прогноз связан в том числе благодаря растущему спросу со стороны азиатских стран, в первую очередь – Китая, а также появлению новых игроков на рынке.
Главные мировые игроки на рынке СПГ
Многие из крупнейших в мире производителей СПГ являются государственными компания. Qatargas, принадлежащая правительству Катара, является одним из крупнейших в мире производителей СПГ. Катар также был крупнейшим в мире производителем СПГ до 2023 года. Несмотря на то, что государственные компании играют значительную роль на рынке СПГ, частные компании составляют им серьёзную конкуренцию.
Cheniere Energy
В 2016 году Cheniere Energy стала первой компанией, экспортировавшей СПГ из 48 штатов. Компания инвестировала более 38 миллиардов долларов, чтобы стать ведущим производителем СПГ в США и вторым по величине производителем в мире.
Компания управляет двумя заводами по производству СПГ вдоль побережья Мексиканского залива США, которые экспортируют газ зарубеж:
- Sabine Pass: Расположенный в Луизиане, завод по производству СПГ имеет шесть полностью функционирующих установок по сжижению газа. Проектная мощность Sabine Pass — около 30 млн тонн СПГ в год. В 2023 году компания начала процесс получения разрешений на расширение этого проекта еще на 20 млн тонн в год.
- Corpus Christi: На этом предприятии в Техасе в настоящее время есть три линии по производству СПГ мощностью около 15 млн тонн СПГ в год. Cheniere планирует добавление семи линий, которые смогут производить более 10 млн тонн СПГ в год после завершения строительства в 2024 году.
В 2022 году Cheniere объявила о своем долгосрочном видении «20/20». Ожидается, что к 2026 году компания получит более $20 млрд свободных денежных средств. Компания также работает над тем, чтобы поставлять еще более чистый СПГ.
Cheniere заключила соглашение о сотрудничестве с Shell по поставке углеродно-нейтральных грузов СПГ. Эта стратегия должна позволить Cheniere сыграть свою значимую роль в энергетическом переходе на более чистые источники топлива.
Chevron
Chevron обладает большим и постоянно растущим портфелем проектов по СПГ. Компания владеет 47,3% акций австралийской компании Gorgon LNG, которая способна производить 15,6 млн тонн СПГ в год. Компания также имеет доли в заводе Wheatstone LNG мощностью 8,9 млн тонн в год в Австралии и проекте СПГ в Анголе мощностью 5,2 млн тонн в год.
Американский нефтегазовый гигант в перспективе оценивает возможности для расширения своего бизнеса по производству СПГ. Chevron рассматривает варианты поставок газа в Европу.
Chevron также рассматривает возможность использования газа, добываемого в восточном Средиземноморье. Компания приобрела Noble Energy в 2020 году, что дало ей большой запас газа у побережья Израиля. Компания оценивает потенциальный плавучий завод по производству СПГ для транспортировки части газа в Европу.
ExxonMobil
ExxonMobil на данный момент является мировым лидером в области производства СПГ. Компания владеет долями в нескольких СПГ-проектах по всему миру, которые производят 23 миллиона тонн в год. Наиболее значимые инвестиции включают доли в Gorgon LNG, PNG в Папуа-Новой Гвинее и несколько линий СПГ в Катаре.
Сжиженный природный газ является одним из четырех стратегически важных направлений ExxonMobil до 2027 года. Компания инвестирует в несколько проектов, стремясь увеличить свои глобальные мощности до 27 млн тонн в год.
Одной из заметных инвестиций является проект в США — Golden Pass LNG стоимостью 10 миллиардов долларов. Совместное предприятие с QatarEnergy будет иметь возможность экспортировать около 18 млн тонн СПГ в год, начиная с 2024 года.
ExxonMobil также работает с QatarEnergy, Shell, TotalEnergies и другими компаниями над расширением месторождения в Катаре. В рамках двухэтапного расширения будут задействованы шесть линий по производству СПГ, мощность которых к 2027 году увеличится с 77 млн тонн до 126 млн тонн в год. Первый этап обойдется примерно в 30 миллиардов долларов.
ExxonMobil стремится примерно удвоить размер своего бизнеса СПГ примерно до 40 миллионов тонн в год к 2030 году.
Shell
Shell с годами на рынке СПГ превратилась в одного из главных игроков. Компания имеет СПГ-проекты в 10 странах. У нее также есть интересы в нескольких регазификационных заводах, которые позволяют превратить СПГ в газ, чтобы он мог транспортироваться по трубопроводным системам.
Shell управляет интегрированным газовым бизнесом. Компания контролирует поставки, добывая газ на различных месторождениях. Компания также управляет мощностями СПГ и продает СПГ — как со своих собственных мощностей, так и с объектов, управляемых третьими сторонами — по всему миру. Этот подход позволяет Shell удерживать затраты на низком уровне, чтобы максимизировать ценность производимого ею СПГ.
Компания реализует несколько интегрированных газовых проектов для увеличения производства СПГ. В дополнение к проектам в Катаре, она возглавляет развитие предприятия LNG Canada.
Проект с двумя линиями производства СПГ будет иметь возможность производить 14 миллионов тонн СПГ в год. Дата введения в эксплуатацию — 2025 год. Между тем, у компании есть еще много проектов.
TotalEnergies
В последние годы TotalEnergies сделала СПГ своим приоритетным направлением. Французский энергетический гигант в 2021 году отразил изменение направления своей стратегии в сторону более чистой энергии. Наибольший акцент сделан на инвестициях в возобновляемые источники энергии, электроэнергию и природный газ. Она стремится к тому, чтобы к 2030 году — природный газ, водород и биогаз — обеспечивал 50% ее энергетического баланса.
TotalEnergies является одной из ведущих нефтяных компаний, инвестирующих в возобновляемые источники энергии. В последние годы она приобрела и смогла развивать несколько СПГ-проектов. В сочетании с соглашениями о поставках со сторонними компания в начале 2024 года она стала вторым мировым игроком на рынке СПГ.
Как и в ситуации с Shell, проекты TotalEnergies по производству СПГ являются интегрированными и глобальными. Она управляет несколькими производственными объектами по всему миру, которые поставляют газ на комплексы его дальнейшего сжижения. Интеграция помогает компании получить максимальную отдачу от производимого СПГ.
TotalEnergies рассчитывает продолжить расширение своего влияния на рынке СПГ в ближайшие годы. К 2025 году компания поставила перед собой цель увеличить объем продаж СПГ до 50 млн тонн, что должно помочь ей сохранить свои позиции в качестве второго по величине мирового игрока.
Для достижения этой цели компания реализует несколько проектов, в том числе в Мозамбике, а также открытие 7-ой линии по производству СПГ в Нигерии.
