Мировому рынку предрекают рекордный спрос на сжиженный природный газ, и планируется, что он увеличится более чем на 50% к 2040 году. Уже сейчас Европа прилагает усилия к развитию регазификационных мощностей. Однако учитывая климатические цели Европейской комиссии, многие из этих мощностей рискуют не использовать весь свой потенциал в полном объёме в долгосрочной перспективе. В глобальном же масштабе предполагается, что к концу десятилетия спрос на СПГ вырастет примерно на 35%.
Россия, как один из ключевых игроков мирового СПГ-рынка, готовиться нарастить производство сжиженного природного газа до 100 млн тонн в год к 2030 году, согласно заявлению вице-премьера РФ А.В. Новака. Обеспечивать этот рост спроса будет в первую очередь Азия, в то время как в других регионах рост ожидается слабый или умеренный. Китай и Индия по прогнозам будут странами, где будет наблюдаться наибольший рост спроса на СПГ до 2030 года. Китай хочет и дальше сохранить статус главного импортёра планеты. Напомним, что согласно данным Международного энергетического агентства основными поставщиками для Китая в прошедшем году были Австралия, Катар, Россия, Малайзия и Индонезия.
Однако существует точка зрения, что увеличение спроса на СПГ в течение следующих 6 лет будет ниже, чем в предыдущие 6 лет. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе мы будет несомненный потенциал роста спроса на СПГ в Европе, поскольку страны продолжают жить без российского трубопроводного газа, темпы роста будут не настолько высокими.
Европа, избыточные мощности по регазификации и альтернативная энергетика. Какая связь между ними?
Рост импорта СПГ в страны ЕС обусловлен изменением геополитической ситуации в 2022 году. Согласно статистике, в 2021 году ЕС импортировал СПГ в размере 81 млрд кубических метров, а в 2023 году эти объемы выросли примерно до 139 млрд кубических метров.
Однако продолжающееся внедрение возобновляемых источников энергии, вероятно, рискует сказаться на газовом спросе в ЕС ещё больше. Инвестиции в регазификационные мощности помогли Европе справиться с остановкой поставок трубопроводного газа из России, особенно увеличение мощностей плавучих регазификационных установок особенно помогло Европе.
С 2022 года в Европе эксплуатируются мощности суммарно более 113 млрд кубических метров регазификации. Риском для Европы, где спрос на природный газ структурно снижается, является потенциальный избыток мощностей по регазификации. Кроме того, потенциальные регазификационные мощности в Европе должны составить не менее 368 млрд кубометров к концу этого десятилетия.
С другой стороны, International Energy прогнозирует, что спрос на газ в Европе составит 390 млрд кубических метров к 2030 году. Если это будет реализовано, то Европа окажется в ситуации существенных избыточных мощностей по регазификации СПГ.
Спрос в Японии и Южной Корее будет и дальше падать
Исторически Япония – один из крупнейших импортеров сжиженного природного. Однако в прошлом году Китай получил роль лидера в этом вопросе. Импорт СПГ в Японию падает. Своего максимума он достиг в 2014 году и составил 122 млрд кубических метров. С этого момента импорт ежегодно уменьшается и составляет 90 млрд кубических метров на 2023 год. Ключевым фактором снижения спроса на СПГ стало развитие атомной энергетики, её выработка в Японии выросла на 166% с 2017 года. Кроме того, Япония к 2050 году планирует стать углеродно-нейтральной, о чём объявил Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга. Выработка ветровой и солнечной энергии выросла за последние годы на 78%.
В соответствии с текущим энергетическим планом (Basic Energy Plan), принятым в 2018 году, к 2050 году Япония должна сократить выбросы углекислого газа на 80% и достичь углеродной нейтральности во второй половине столетия. К 2030 году Правительство планирует сократить выбросы парниковых газов на 46% в 2030 году по сравнению с 2013 годом. Для достижения этой цели Япония старается увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе до 36-38% с 18%.
Ёще одним ключевым импортером СПГ Южная Корея является. Страна импортировала 61 млрд кубических метров в 2023 году. Это делает её третьей по объёмам среди всех мировых потребителей. Тем не менее, Южная Корея также стремится сократить выбросы парниковых газов и сократить их на 44% к 2030 году по сравнению с уровнем 2018 года.
Мощности по регазификации в Китае продолжают расти высокими темпами
Китай – один из ключевых факторов изменений и колебаний на мировом рынке СПГ. В 2023 году Китай импортировал 98 млрд кубических метров, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но все еще ниже рекордных 110 млрд кубических метров, импортированных в 2021 году. Совокупный годовой темп роста спроса на СПГ за последние 10 лет составляет почти 15%. И поскольку внутренний рынок страны не ожидает, что спрос на газ достигнет пика до 2040 года, он все равно будет увеличиваться. Это также согласуется с большим количеством долгосрочных контрактов, а также увеличением мощностей по регазификации. Китай имеет более 190 млрд кубических метров потенциальных мощностей по регазификации, которые должны быть введены в эксплуатацию в период с 2024 по 2026 год.
Высокий спрос со стороны Южной и Юго-Восточной Азии
Южная и Юго-Восточная Азия являются ключевыми рынками для дальнейшего развития СПГ. Однако, спрос в этих регионах определяется ценой. Это особенно стало заметно в 2022 году во время европейского энергетического кризиса.
Тем не менее, мы также видим, как на СПГ-рынок приходят новые покупатели. В последние годы новые мощности по регазификации появились на Филиппинах и во Вьетнаме. Это привело к тому, что они начали нуждаться в СПГ и импортировать его. В регионе также имеется большое количество регазификационных мощностей, которые должны начаться в течение следующих нескольких лет.
